Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar bildirildi:
"Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) sermayesindeki A grubu paylarımızın toplam 30.000.000 TL nominal değerine kadar olan kısmı (çıkarılmış sermayeye oranla yaklaşık yüzde 1,6), hızlandırılmış talep toplama yöntemi (accelerated bookbuilding) ile yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara satışa sunulacaktır. Bu işlem kapsamında Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş., müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar olarak yetkilendirilmiş olup, satış süreci bugün başlamıştır.
Pay Satışı ve Süreci
Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci tamamlandıktan sonra belirlenecektir. Sürecin sonuçları ayrıca duyurulacaktır. Toptan alım satım işlemi planlanmakta olup, Ünlü Menkul Değerler A.Ş., 26.03.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye (BIST) başvuruda bulunacaktır. BIST onayına bağlı olarak, işlemin 27.03.2026 tarihinde gerçekleşmesi ve takasının 31.03.2026’de tamamlanması beklenmektedir. Satışa konu paylar şu an BIST’te işlem görmeyen nitelikte olup, işlem günü itibarıyla BIST’te işlem gören paylara dönüşecektir.
Stratejik Amaç ve Payların Kontrolü
Bu işlemin, şirketimizin portföy optimizasyonu stratejisi doğrultusunda yapılması planlanmaktadır. Payların tamamının satılması durumunda, doğrudan pay sahipliğimiz yüzde 4,8’e düşecek ve Tüpraş’ın halka açıklık oranı yüzde 48,3'e yükselecektir. Böylelikle Koç Holding, doğrudan sahip olduğu yüzde 4,8’lik pay ile bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.’nin yüzde 46,4 payıyla Tüpraş sermayesinin yüzde 51,2’sini kontrol etmeye devam edecektir.
Satmama Taahhüdü
Ortaklığımız ve Enerji Yatırımları A.Ş., işlem sonrası sahip olacakları Tüpraş paylarını, birtakım istisnalar ve müşterek koordinatörlerin izni hariç olmak üzere, işlemin tamamlanmasını takiben 90 gün boyunca satmama taahhüdünde bulunmuştur."
